然而十四王朝后再次衰落，被亚洲移民驱逐。帝都向南迁往底比斯。侵略的亚洲移民建立了希克索斯王朝，意为外来者。他们模仿埃及文化，统治者也被称为“法老”。之后的第十五王朝到第十七王朝为希克索斯王朝的附庸。(南宋迁都——元朝)
第十八王朝到第二十王朝是埃及最著名的历史阶段。扩张的图特摩斯，女法老哈特谢普苏特，大帝拉美西斯二世，崇拜阿吞的阿蒙霍特普，还有因考古而出名的图坦卡蒙，全都是属于这个时期。
第二十一王朝到第二十五王朝埃及的经济、文化均得到了不错的发展。(明清)
埃及遭到亚述入侵，首都孟斐斯被攻陷。然而亚述人并不打算长期占领埃及，后被埃及二十六王朝联合希腊雇佣军所驱逐。被波斯帝国占领。波斯的冈比西斯二世仍然自称“法老”，该阶段被称为第二十七王朝。之后波斯统治一直延续到第三十王朝。
